Con il Consulente Finanziario è possibile pianificare le strategie di investimento legate alle esigenze di ciascun cliente, per realizzare gli obiettivi desiderati.
La costruzione del portafoglio è l’attività core della mia professione. Per dare un valore aggiunto al cliente in questo settore consulenziale è necessario avere una solida preparazione, abbinata a tecnologia di alto livello.
Oggi il consulente finanziario deve avere a disposizione piattaforme in grado di gestire i plurimi obiettivi di investimento del cliente. Come ci insegnano i nostri colleghi d’oltreoceano, per dare un servizio d’eccellenza dobbiamo cercare di essere “tutto per alcuni”, invece di tentare di essere “tutto per tutti”. Una delle categorie a cui mi rivolgo è quella dei piccoli e medi imprenditori, i quali necessitano di un’assistenza che vada oltre la sfera della pura gestione del patrimonio, includendo tematiche come la tutela patrimoniale e la pianificazione successoria.
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